Služba
Finanční poradce, který tě skutečně zná
Osobní přístup bez provizních pobídek – jen ty, tvoje čísla a plán sestavený na míru.
Jak naše spolupráce vypadá
První konzultace trvá přibližně 60–90 minut. Nepotřebuješ žádné přípravy – stačí přijít a říct, kde stojíš a kde chceš být. Společně projdeme tvou aktuální finanční situaci, otevřené otázky a konkrétní obavy. Na základě toho navrhneme, do které oblasti se vyplatí ponořit hlouběji – ať už je to audit spoření, příjmová strategie, nebo plánování majetku. Konzultace probíhá v naší kanceláři na Rumjancevově ulici v Liberci nebo přes videohovor.
Co dělá naše poradenství jiným
Dílna Dvořák neprodává produkty, za jejichž uzavření dostáváme provizi. To je klíčový rozdíl oproti velké části finančního poradenství v Česku. Naše příjmy plynou z konzultačních honorářů, což nám dává svobodu doporučit přesně to, co potřebuješ – a odmítnout to, co nepotřebuješ. Nejsme přidruženi k žádné pojišťovně ani investiční společnosti. Za třináct let praxe jsme pomohli více než 340 klientům sestavit nebo revidovat jejich důchodový plán. Někteří klienti spolupracují s naší praxí již od roku 2011.
Tři věci, na nichž si zakládáme
Principy, které vedou každou konzultaci.
Nezávislost na provizi
Odměna za naši práci pochází od tebe, ne od výrobce finančního produktu. To ti zaručuje, že každé doporučení slouží tvým zájmům.
Přímá řeč bez žargonu
Finanční poradenství bývá zahaleno do složitých pojmů. My ti vždy řekneme přesně, co navrhujeme a proč – v češtině, ne v eurožargoně.
Písemný výstup z každé schůzky
Z každé konzultace odcházíš se shrnutím doporučení v písemné podobě. Nic nezůstane jen v paměti – máš dokument, ke kterému se můžeš vždy vrátit.
„Přišel jsem na první schůzku jako skeptik – myslel jsem, že mi poradce bude cpát pojistky. Dostal jsem ale písemné shrnutí s konkrétními kroky a žádný prodejní tlak. Po dvou letech spolupráce vím, kde stojím a kam jdu.“
Radek Procházka, Liberec
Připraven začít?
Zavolej nebo napiš – a domluvíme termín konzultace bez zbytečného čekání.